年內66家險企關停近千家分支機構，裁撤潮繼續，險企降本增效與監管“反內卷”的深度共振行業動態
降本增效、清虛提質、升級轉型……近年來，保險業內不乏響亮的改革口號，但當口號落地，最直觀的體現莫過于——代理人數量“腰斬”、機構持續“瘦身”。
據『慧保天下』不完全統計，僅2025年以來，就已有66家保險公司合計裁撤946個分支機構。若將時間線拉長，從2020年至今，全國范圍內被撤銷的保險機構已超過1萬家，成為行業降本增效邏輯下最直觀的變遷之一。
其中既有大動作頻頻的頭部險企：泰康人壽年內已撤銷178家分支機構，近六年累計撤銷超1200家，人保財險今年也已裁撤46家分支機構。也有如史帶財險般“輕資產”思路的代表，五年內已撤銷7家分公司。
但比數字更值得關注的是趨勢與邏輯。裁撤機構曾經是一個相對敏感的話題，面臨著地方政府、監管乃至險企自身內部的重重壓力，但現在，這些壓力大多不存在了，險企已經將降本增效奉為頭等大事，而監管、地方政府也逐漸意識到了“內卷”的危害性，甚至開始“推動不具持續經營能力的機構退出市場”……
01
頭部險企“大象瘦身”加速，泰康人壽撤178家、人保財險裁46家
作為行業風向標，過去一段時間，頭部上市險企在裁撤分支機構方面動作最為頻繁，也頗具代表性。據『慧保天下』不完全統計，2025年以來，五大上市險企累計裁撤分支機構近296家，占全部裁撤數量的31.3%。
年內，中國人壽裁撤160家機構位列首位，其后是中國人保，裁撤69家，中國平安、太保集團分別裁撤35家、28家，新華保險則相對較少，僅撤銷4家。
其中，人身險公司為裁撤主力。以壽險“老七家”為例，平安人壽、人保壽險、國壽壽險、太保壽險、太平人壽、新華保險、泰康人壽7家壽險公司，年內合計裁撤454家分支機構，占總裁撤數目的48%，在人身險公司中的占比更是高達60.3%。
在“老七家”中，泰康人壽的“大瘦身”尤為引人注目。據不完全統計，其今年已撤銷178家分支機構，包括40家支公司和135家營銷服務部。回溯近六年，泰康累計裁撤分支機構已達1287家。
對此，泰康人壽曾解釋稱，近年來，隨著城鎮化升級，縣級、鄉鎮級地域消費能力和消費意愿下降，在行業轉型的背景下，三、四線城市及以下地區因市場容量有限，優化分支機構網絡布局成為許多險企提質增效的戰略選擇。隨著戰略更聚焦核心客群，泰康人壽優化調整三、四線城市及以下地區的部分分支機構。
相較而言，財產險公司分支機構裁撤動作相對溫和。以財險“老七家”為例，人保財險今年已撤銷46家機構，裁撤力度領先；其后為陽光財險17家、太保產險14家、大地財險11家、中華聯合財險5家、平安產險1家，國壽財險則尚無裁撤記錄。人保財險一家的裁撤數量，接近后六家之和。
實際上，頭部險企普遍網點龐大、人員眾多，疊加數字化轉型和銷售渠道重構，機構邊際效益逐漸遞減。主動“瘦身”，既是險企壓降無效投入、優化資源配置的經營選擇，也是其在適應行業轉型節奏、聚焦效益優先的戰略調整。分支機構的裁撤并非目的本身，而是為了提升人均產能、強化費用控制、降低資本消耗。說到底，是希望以更小的投入，撬動更高的產出。
02
近6年裁撤機構上萬家，開年超900家分支機構退出
在行業深度轉型、險企普遍推進降本增效之下，保險公司裁撤分支機構的趨勢愈發明顯。據『慧保天下』不完全統計，2020年至2025年，全國保險公司累計裁撤分支機構逾萬家。
我們曾在梳理2024年保險機構裁撤情況時指出，這一波大規模裁撤，是近年來才顯現的新趨勢。分年度來看：
2020年全國保險公司共計裁撤分支機構980家；
2021年裁撤數量迅速翻倍，達到2196家；
2023年再度創下歷史新高，達到3019家，比2020年增長逾兩倍，成為近五年峰值；
此后，裁撤節奏雖有所放緩，但總體水平仍處在高位。2024年裁撤機構約2012家，與2023年基本持平，但依舊遠高于2020年的基數水平。
2025年開年以來，險企裁撤分支機構的步伐仍未放緩。據『慧保天下』不完全統計，截至發稿前，已累計有66家保險公司裁撤946個分支機構，其中人身險公司裁撤分支機構753家，財產險公司裁撤193家，不到半年，裁撤數量已逼近2020年全年水平。
03
裁撤重點指向四級機構，基層網絡“瘦身”尤為明顯
在裁撤數量不斷刷新的背后，不僅僅是機構數量的減少，更重要的是裁撤“裁在哪”、撤“怎么撤”。從被撤銷機構的層級與地理分布來看，險企“收縮戰線”的主戰場正是偏基層的四級機構。
通常情況下，保險公司分支機構分為四級：總公司為一級機構，省級分公司為二級機構，地市級中心支公司為三級機構，縣區級機構為四級機構。四級機構下設形式多樣，涵蓋支公司、營業部、營銷服務部等。
從裁撤機構的層級分布來看，絕大多數集中在最末端的四級機構。據不完全統計，人身險公司裁撤的分支機構中，四級機構占比高達93.76%，其中支公司245家，占比32.54%；營業部和營銷服務部達461家，占比61.22%。財產險公司亦類似，四級機構占裁撤總數的88.08%，其中支公司81家、營業部和營銷服務部89家，分別占比41.97%和46.11%。
這與四級機構在網點體系中的邊緣地位密切相關。相比二三級機構，四級機構業務體量小、人員配置精簡，經營成本難以攤薄，成為此次“瘦身”的重災區。從地域分布來看，裁撤多集中在三、四線城市及鄉鎮地區。
這背后，除了經營策略和資源優化的考量，也反映了市場環境的深刻變化。近年來，三、四線城市“空心化”趨勢加劇，疊加服務渠道“線上化”提速，許多四級機構客戶基礎流失、人均效能低下、成本居高不下，最終難逃被裁撤的命運。
需要指出的是，相較人身險，財險公司對下沉市場的物理網點仍有較強依賴，因此整體裁撤力度相對溫和。
不過在高層級機構方面，財險公司反而更為果斷。數據顯示，財險公司撤銷二、三級機構（即分公司、中心支公司）共12家，占比6.22%，明顯高于人身險的同類數據。
以史帶財險為例，其裁撤路徑尤為典型。僅2025年4月，監管便批準其撤銷重慶、湖北兩家分公司。而在此之前，史帶財險已陸續關閉蘇州、福建、寧波、安徽、上海自貿試驗區等分公司，累計五年內撤銷7家分公司。
關于這一策略，史帶財險董事長董穎曾公開表示，公司堅持“輕資產”發展思路，未盲目追求分支機構擴張，而是通過與國內險企建立戰略合作，借助其分支機構、銷售人員等下沉優勢，發揮史帶在產品與風控方面的優勢，強強聯合。她指出，史帶財險一直堅持以利潤為導向的經營理念，為了達成目標，史帶財險的相關舉措包括：優化業務結構，集中資源發展盈利險種；對于虧損業務定期評估，必要時堅決調整，維持公司健康發展等。
04
機構裁撤，險企降本增效與監管反內卷的共鳴
機構裁撤，曾經是一個相對敏感的話題，一方面這意味著險企承認部分分支機構經營不善，機構的減少也會在一定程度上影響其估值；另一方面意味著當地政府稅收的減少。此外，從監管的角度出發，險企關閉機構容易，要想再申請開設機構，恐怕會面臨更大的困難。
機構裁撤，還涉及很多技術的問題，過去由于險企經營過于粗放，成本核算無法具體到每一家分支機構，導致公司領導無法真正掌握每家機構的實際價值貢獻情況。
但現在，困擾險企裁撤機構的障礙大多不存在了。
從險企的角度出發，發展理念轉變了。在人身險領域，自2019年起，行業陸續啟動“清虛提質”改革，而后各渠道又深入執行“報行合一”，加之新會計準則對資產負債匹配提出更高要求，迫使險企告別以保費規模為導向的發展模式，轉向精細化管理。部分公司也因此開始“允許”新單保費負增長，甚至放低了對保費規模的考核，意在保償付能力、保可持續。
財產險方面，自2020年起實施車險綜合改革，費用空間被大幅壓縮，競爭重心由價格轉向產品與服務。之后，非車險領域也開始推行“報行合一”。
這些理念上的轉變是低利率市場環境、償二代二期工程、新會計準則等共同作用下的結果，也是這些理念上的轉變，最終推動險企下定決心淘汰落后機構。
曾經困擾行業的技術問題也不存在了，隨著險企推進精細化管理，對各家機構的價值貢獻，甚至每一張保單的價值貢獻都有了更準確的掌握，哪些機構長期不達標一目了然。
更重要的是，監管的態度、地方政府的態度發生了實質性的變化，都意識到了“內卷”的危害，如果市場無法承載很多機構，讓部分弱體機構暫時退出，實際更有利于市場健康發展。2024年末，金融監管總局發布《關于強監管防風險促改革推動財險業高質量發展行動方案》，明確提出鼓勵財險公司兼并重組、推動不具持續經營能力的機構退出市場，就突出顯示了這一趨勢。
在宏觀環境、政策導向和自身經營壓力的多重影響下，保險公司裁撤分支機構是短期應對成本壓力的“減法”，也是對“效益優先”發展理念的深度響應。當下，面對“要規模還是要效益”的抉擇，不論是人身險公司還是財產險公司，均逐步給出了自己的答案。
